黎明前的上海，社會各界知名人士紛紛響應中共民主主張，要求結束蔣家王朝專制統治。人心向背，大廈將傾，困獸猶斗的國民黨國防部保密局，接受躲在溪口老家幕后指揮的蔣介石直接指令，針對那些無法公開清除的社會名人，炮制出一份“黑色名單”。軍統昆明站干將黃龍杰被抽調組建代號為“閃電”的特別行動小組，展開一系列瞞天過海的暗殺活動。為此，黃龍杰以藥業公司代表身份，攜帶妻子和部下分批趕到上海，向上海站站長韓天石報到，同時展開行動。上海地下黨組織敏銳地發現了這一動向，決定成立“曙光”行動小組，由表面上八面玲瓏的商界女強人、實為地下黨員的中洋貿易公司單身女經理郭家月牽頭，執行保護任務，以年畫作坊為掩護的情報站主任王懷志擔任這一小組的聯絡人。“曙光”一出手即技驚四座，全殲黃龍杰直接從昆明帶來的三員干將。由此也引起了黃龍杰的注意，而他毫無察覺的是，他和郭家月之間還存在著一個特殊的關聯人物——黃龍杰的妻子沈惠蕓正是郭家月的大學好友。圍繞保衛和清除，黃龍杰和郭家月斗智斗勇，他們的屬下周海亮、楊帆、肖風、田雨等也各顯身手，其間又發生了很多錯綜復雜的人物關系。